Jak uporządkować proces sprzedaży mieszkań od zapytania do aktu notarialnego?

Automatyzacja procesów w firmie deweloperskiej


Jak uporządkować proces sprzedaży mieszkań od zapytania do aktu notarialnego?

Sprzedaż mieszkania deweloperskiego obejmuje wiele powiązanych czynności: przygotowanie oferty, rezerwację lokalu, kompletowanie dokumentów, kontrolę płatności i finalizację transakcji. Jeżeli informacje znajdują się w e-mailach, arkuszach i różnych programach, łatwo przeoczyć termin lub wykorzystać nieaktualne dane.

Rozwiązaniem jest uporządkowany proces obsługiwany przez jeden system CRM dla deweloperów, prowadzący transakcję od pierwszego zapytania aż do podpisania aktu notarialnego.

1. Zapytanie i przygotowanie oferty

Na początku należy zapisać potrzeby klienta, m.in. oczekiwany metraż, liczbę pokoi, budżet oraz preferowany termin zakupu. Na tej podstawie doradca może szybko przygotować ofertę mieszkania wraz z miejscem postojowym lub komórką lokatorską.

Oferta powinna zawsze korzystać z aktualnych cen i statusów lokali, zgodnych z informacjami prezentowanymi na stronie inwestycji.

2. Rezerwacja mieszkania

Po wyborze lokalu system powinien zarejestrować rezerwację, określić termin jej obowiązywania oraz automatycznie zmienić status mieszkania.

Na tym etapie należy potwierdzić:

3. Umowa i kontrola płatności

Dane klienta wprowadzone jeden raz mogą automatycznie zasilać umowę deweloperską, załączniki i harmonogram wpłat. Ogranicza to przepisywanie informacji oraz ryzyko błędów w dokumentach.

System może również przypominać o płatnościach i spotkaniach, generować dokumenty oraz przekazywać dane do księgowości. Dzięki temu dział sprzedaży i księgowość korzystają z tych samych, aktualnych informacji.

4. Przygotowanie aktu notarialnego

Przed wizytą u notariusza należy sprawdzić kompletność danych nabywców, przedmiot sprzedaży, ceny, rozliczenia oraz wymagane dokumenty. Automatyczne przygotowanie zestawienia dla kancelarii notarialnej przyspiesza obsługę i ogranicza ryzyko braków formalnych.

Jeden system, pełna kontrola nad sprzedażą

Uporządkowany proces oznacza wspólne statusy, automatyczne przypomnienia, kompletną dokumentację i jasno przypisaną odpowiedzialność. Doradca widzi, na jakim etapie znajduje się każda transakcja i jakie działanie należy wykonać jako następne.